造車新勢力打不打價格戰(zhàn)，他說了才算？
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曾毓群在新能源行業(yè)地位很高。2023年5月30日，全球首富馬斯克時隔三年再訪華，會面的第一個企業(yè)家是曾毓群，從此可以窺見一斑。和馬云、馬化騰等家庭優(yōu)渥出身的企業(yè)家不同，曾毓群算是草根富豪。1968年曾毓群出生于福建寧德的一個貧困家庭，少時的貧困生活讓曾毓群從小就立下走出窮山溝的志向。而讀書是當時改變曾毓群的唯一出路，于是曾毓群讀書異?？炭?，加上天資聰明，17歲時如愿考取上海交大船舶系，成為家人的驕傲。1989年，曾毓群畢業(yè)后被分配至福州的一家國企，但骨子里并不安分的曾毓群只在這家國企待了三個月就辭職跳槽去了東莞新科磁力發(fā)電廠，在當時，這需要極大的勇氣和魄力，畢竟國企那是萬人羨慕的“鐵飯碗”，但曾毓群辭職并未糾結(jié)太久就作出決定。一個人的成功，除了自身努力之外，往往還需要“貴人”相助，曾毓群在進入東莞新科磁力發(fā)電廠就遇到了人生的第一個貴人——陳棠華，陳棠華不僅是他的頂頭上司，也逐漸成為他生活中的好友，這種亦師亦友的關(guān)系對曾毓群的成長幫助極大。因為工作認真和能力突出，曾毓群深得陳棠華的賞識，很快晉升為工廠管理人員，成為工廠第一位內(nèi)地總監(jiān)，這一年曾毓群年僅31歲。從小聽著“愛拼才會贏”的曾毓群，不僅拼搏，還是一位天生的“賭徒”，他曾公開表示自己“賭性更堅強，但賭卻是腦力活?！痹?999年的時候，曾毓群進行了人生第一場豪賭，和香港新科的聯(lián)合創(chuàng)始人梁少康以及好友陳棠華、張毓捷四人一起成立了ATL公司，這是曾毓群的第一次創(chuàng)業(yè)，也押上了全部身價，四個合伙人共計出資100萬美元搞起了聚合物鋰電池，在平均月薪不足1000元的時代，這幫人的100萬投資堪稱天價。經(jīng)過無數(shù)次實驗，曾毓群團隊解決了聚合物鋰電池諸多行業(yè)痛點，并成功拿到蘋果1800萬臺ipod訂單。在手機業(yè)務逐漸興起之時，ATL公司先后成為vivo、華為、三星手機的電池供應商，成為全球最大的聚合物鋰電池供應商。曾毓群的第一次創(chuàng)業(yè)成功了。但在2005年，投資人撤資，東京電氣化學公司出資1億美元收購了ATL，曾毓群等人失去了ATL的控制權(quán)。不甘心成為職業(yè)經(jīng)理人的曾毓群，經(jīng)過幾年沉淀后又于2011年第二次創(chuàng)業(yè)，成立寧德時代，這一年曾毓群已經(jīng)43歲。很多人在這個年紀已經(jīng)安于現(xiàn)狀，但不安分的曾毓群依然進行了第二次創(chuàng)業(yè)。讓曾毓群沒有想到的是一場突如其來的金融風暴席卷全球，投資人開始捂緊自己錢袋子，寧德時代也遭遇資金鏈斷裂的難題。公司陷入了前所未有的困境。員工們憂心忡忡，投資者們紛紛撤資，甚至連供應商也開始對公司失去信心。在生死存亡的關(guān)鍵時刻，曾毓群沒有選擇“躺平”而是四處奔波尋求投資者和合作伙伴，并加班加點進行技術(shù)創(chuàng)新。曾毓群的執(zhí)著和堅持感動了一些投資人，也贏得了寶馬的大單，寶馬此前先后與韓國三星、德國世博合作過，都不太滿意，曾毓群帶領研發(fā)團隊專攻寶馬項目電池，成功獲得寶馬認可，寧德時代也一戰(zhàn)成名。這一次曾毓群再度賭對了，有了寶馬供應商的名片加持，寧德時代很快超過松下和比亞迪，一躍成為全球最大的汽車電池供應商，并在2018年成功上市，時至2024年3月18日，寧德時代股價由25.14元的發(fā)行價暴漲至190.43元，翻了7.6倍。曾毓群在2022年以3350億元問鼎中國首富。2023年位列中國富豪榜第三位，僅次于鐘睒睒和張一鳴。一個山溝里窮小子，一躍成為國內(nèi)首屈一指的超級大富豪，曾毓群和寧德時代經(jīng)歷了什么？還需從寧德時代最新財報中尋求答案。營收和凈利潤增幅回落3月15日寧德時代發(fā)布2023年年報。2023年，寧德時代營收4009億元，同比2022年的3286億元增長了22.01%；歸母凈利潤為441.2億元，同比上一年的307.3億元增長43.58%。受此亮眼財報數(shù)據(jù)的影響，財報發(fā)布后的第一個交易日，寧德時代股價漲幅達5.50%，成為近期僅次于3月11日14.46%的增幅。但受全球新能源汽車領域車企多自研電池以及競爭對手的發(fā)展影響，寧德時代距2021年的歷史股價高點還是跌去一半有余，總市值跌去約8400億元。自2018年寧德時代上市以后，僅僅6年時間，營收由296.1億元猛增至4009億元，翻了13.5倍。尤其是2021年和2022年，連續(xù)兩年營收增幅超過100%，增幅分別為159.06%和152.07%，營收增幅位居行業(yè)前列。同樣凈利潤也由2018年的33.87億元增至2023年的441.2億元，翻了13倍，其中2021年，凈利潤增幅達創(chuàng)歷史紀錄的185.34%。2023年的營收和凈利潤增幅雖然依然維持在高位，卻和前兩年相比有明顯下滑。2022年營收和凈利潤增幅分別為152.07%和92.89%，2023年分別下滑了130.06和49.31個百分點。值得注意的是，寧德時代在2023年第四季度的表現(xiàn)差強人意，營收1062億元，同比上一年同期的1183億元，下滑了10.16%；歸母凈利潤129.8億元，同比上一年同期131.4億元下滑了1.23%。寧德時代在2023年第四季度營收和凈利潤雙雙下滑，這也是寧德時代自2018年上市以來首次同期營收和凈利潤下滑。這也直接影響到2023年全年營收和凈利潤的增幅，導致了2023年全年營收和凈利潤的增速相比前兩年有大幅下滑。汽車媒體人張智勇表示，各大車企開始自研電池最終蠶食的是寧德時代的市場，“盡管寧德時代市場份額比較高，穩(wěn)居全球第一，但卻要面對行業(yè)增速放緩的局面，新能源汽車領域增長幅度已經(jīng)明顯放緩，新能源汽車市場滲透率能否繼續(xù)大幅提升也是未知數(shù)，還要面對比亞迪以及各車企自研電池的競爭。同時，上游碳酸鋰等原材料的價格也明顯反彈，這將會對寧德時代成本產(chǎn)生一定影響，進而影響其凈利潤。”毛利率和凈利率回升寧德時代在2018年上市之前的毛利率和凈利率在行業(yè)穩(wěn)居上游。2015年至2017年，寧德時代的毛利率為38.64%、43.70%和36.29%，同期凈利率為16.67%、19.61%和20.97%。2016年43.70%的毛利率為歷史最高，2017年20.97%的凈利率是寧德時代成立以來的新高。但自上游碳酸鋰等原材料價格上漲之后，寧德時代的生產(chǎn)成本增加，直接影響到毛利率和凈利率。自2019年29.06%的毛利率首次低于30%以后，毛利率就再沒上過30%，在2019年至2022年毛利率分別為29.06%、27.76%、26.28%和20.25%，呈逐年下滑趨勢。同期凈利率為10.95%、12.13%、13.70%和10.18%，整體雖不像毛利率那樣持續(xù)下滑，但波動較大。2023年，寧德時代的毛利率終于止住頹勢，22.91%的毛利率相比上一年的20.25%提升了2.66個百分點，凈利率也由去年同期的10.18%提升至11.66%，提升了1.44個百分點。但2023年寧德時代的凈利率明顯處于歷史低位，和2017年的凈利率相比下滑幅度較大。2023年第四季度，盡管寧德時代的營收和凈利潤出現(xiàn)雙雙下滑，但卻錄得近幾年來相對較高的毛利率和凈利率。財報顯示2023年第四季度，寧德時代的毛利率為25.66%，相比上一年同期的22.57%提升了3.08個百分點。凈利率也由上一年同期的11.69%提升至13.41%，提升了1.72個百分點。其中第四季度的毛利率為近三年新高。好在寧德時代的市場占有依然是全球第一。根據(jù)SNE Research 統(tǒng)計，2023年寧德時代全球動力電池使用量市占率為36.8%，較2022年提升0.6個百分點，連續(xù)7年排名全球第一；2023年全球儲能電池出貨量市占率40%，連續(xù)3年排名全球第一。這或許是寧德時代在2023年第四季度毛利率和凈利率雙雙下滑后的一大利好，無論比亞迪和車企自研電池的進展如何，寧德時代依然保持電池領域的行業(yè)第一?！皩幫酢钡淖o城河進入2024年，比亞迪率先發(fā)動價格戰(zhàn)，隨后吉利、極氪等眾多新老車企跟進，隨著新能源汽車掀起的降價潮，作為新能源汽車最重要的組成部分，新能源動力電池愈發(fā)引人關(guān)注，而車企為了盈利必定在電池成本上要狠下功夫。隨著碳酸鋰電池原材料價格的回落以及新能源汽車行業(yè)因降價而帶來的銷量增長勢必導致電池成本將同步下降，電池市場的競爭格局或因本次降價而被改變。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，寧德時代依然是國內(nèi)動力電池行業(yè)的老大，弗迪電池緊隨其后位列第二位，兩者分別占據(jù)42.7%和32.1%的市場份額。弗迪電池是比亞迪旗下的子公司，作為弗迪電池有限公司的實際控制人，比亞迪持有著100%的股權(quán)。目前弗迪電池有限公司旗下?lián)碛薪?0家弗迪電池分公司，遍布國內(nèi)各地。目前包括特斯拉、小米汽車和蔚來等知名車企正在和弗迪電池洽談合作。這是王傳福為了將電池業(yè)務分拆上市的舉措，但習慣上還是稱之為比亞迪電池。目前動力電池前兩位為寧德時代和比亞迪，兩者市場占有率接近75%，其他大大小小數(shù)十家企業(yè)只能瓜分剩下的25%市場份額。其中中創(chuàng)新航位列第三，占據(jù)8.7%的市場份額。國軒高科位列第四，占據(jù)5.2%的市場份額。蜂巢能源位列第五，占據(jù)2.4%的市場份額。三家合計占據(jù)16.3%的市場份額，但單獨任何一家都無力和寧德時代以及比亞迪抗衡，現(xiàn)階段寧德時代的主要競爭對手依然是比亞迪，國內(nèi)能向?qū)幍聲r代這個王者發(fā)起挑戰(zhàn)的現(xiàn)階段只有比亞迪。再從中國市場之外的國際市場占有率來看，寧德時代依然是排名第一。韓國能源市場調(diào)研機構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)顯示，寧德時代市場占有率為25.8%，裝機量達到5.7GWh，較2023年1月同比增長28.5%。寧德時代的市占率雖然位居第一，但和排名第二的LG新能源差距并未拉大，同期LG新能源市占率為24.4%，僅落后寧德時代1.4個百分點，而LG新能源28.5%的增長速度和寧德時代不相上下，第一和第二的位置隨時可能會變換。松下以13.6%位居第三，但在2024年1月電池使用總量為3GWh，同比減少9.5%。是動力電池前六企業(yè)中唯一一家負增長的企業(yè)。排名第四的是三星SDI，同比增長44.2%，市場占有率約11.1%，SK on的市場占有率為9.2%，同期增幅約19.5%。比亞迪的市場占有率相抵較低，只有5.2%，但裝機量從2023年同期的0.3GWh翻番增長至1.2GWh，增長率高達261.7%。這也是眾多動力電池企業(yè)中增長最為迅猛的一家。若比亞迪以此速度發(fā)展，很快將強勢進入前三。短期內(nèi)或無法撼動寧德時代和LG新能源的優(yōu)勢，但從長期來看，比亞迪依然不可小覷。無論是國內(nèi)市場占有率還是國際市場占有，寧德時代目前均處于行業(yè)第一的位置，但隨著比亞迪在電池領域的發(fā)力，寧德時代的護城河或非固若金湯，從目前比亞迪在國內(nèi)市場以及國際市場的增速來看均高于寧德時代，寧德時代已經(jīng)聽到了追趕者的腳步聲了。在2022年，寧德時代國內(nèi)市場份額為44.7%。2023年降至42.7%，市場份額萎縮2%。比亞迪在2022年市場份額為27%，2023年市場份額為30.1%，市場份額提升了3.1%，寧德時代不增反降，比亞迪增長明顯，此消彼長下，行業(yè)第一的競爭日益白熱化，寧德時代需要再加把勁，把握住屬于自己的時代。曾毓群也明顯感受到追趕者的壓力，開始頻頻出席行業(yè)公開論壇，甚至在2023年年底—2024年年初的一個多月時間里，寧德時代和車企的合作協(xié)議的簽署中均有曾毓群的身影，這些合作車企包括賽力斯、東風猛士、江汽集團以及出行平臺滴滴出行。之前，曾毓群很少出面簽署這樣級別的場合，而如今曾毓群只能放低身段，試圖把失去的市場重新奪回來。盡管營收和凈利潤增幅有一定下滑，寧德時代2023年的財報卻依然透露出積極正面的增長訊號，但面對動力電池領域的競爭加劇，寶馬、大眾、福特、豐田、本田等多數(shù)合資、外資巨頭車企也紛紛選擇電池自研，未來寧德時代將很難出現(xiàn)前兩年的增長，寧德時代以及投資人或早有心理準備。作 者 |夢蕭
